Sempre più pianificatori finanziari agiscono come psicologi. Ecco come.
May 27, 2023
Da quando nel 2022 il CFP Board ha aggiunto la psicologia della pianificazione finanziaria come competenza richiesta per i pianificatori finanziari certificati, ho spesso sentito le discipline separate – terapia finanziaria, finanza comportamentale e psicologia del cliente – usate in modo intercambiabile. Ciò non è sorprendente.
La psicologia della pianificazione finanziaria praticata da una CFP è ampia e olistica. Si concentra su come i pianificatori finanziari influenzano i comportamenti del cliente con le loro parole e azioni, nonché su come il cliente influenza il processo con le proprie...
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