Uhler e Vertich Financial Planners co

Corey Vertich, cofondatore e direttore di Uhler e Vertich Financial Planners, è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione della Southwest Florida Symphony Endowment Foundation.

Corey Vertich, CFP®, responsabile di Uhler e Vertich Financial Planners, è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione della Southwest Florida Symphony Endowment Foundation. Vertich fa parte del consiglio di fondazione dal 2015.

Vertich è uno dei fondatori di Uhler e Vertich Financial Planners. Si è laureato con lode presso la Barry University School of Business e ha iniziato la sua carriera di pianificazione finanziaria nel 1989, diventando un professionista CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ nel 1994. È stato riconosciuto dalla rivista Forbes come miglior consulente patrimoniale dello stato nel 2020 , 2021 e 2023 e attualmente fa parte del consiglio di amministrazione di United Way of Lee, Hendry e Glades.

Altri membri del consiglio della Southwest Florida Symphony Endowment Foundation includono il tesoriere David Hall; il segretario Scott Gregory; Robert Diefenbach; Katherine Caldwell; Cynthia Duff; Tom Kracmer; e John Wright.

La fondazione è stata fondata nel 2002 per creare risorse per il sostegno finanziario a lungo termine della Southwest Florida Symphony, l'unica orchestra professionale di Lee County. Da allora, la dotazione è cresciuta fino a superare i 2,95 milioni di dollari. La fondazione è gestita da un consiglio di amministrazione indipendente e riceve doni, fornisce un'adeguata gestione degli investimenti ed effettua regolari esborsi di guadagni alla sinfonia.

Per ulteriori informazioni sulla Southwest Florida Symphony e sulla sua Endowment Foundation, visitare SWFLSO.org o chiamare il numero 239-210-2345.

Informazioni sui pianificatori finanziari Uhler e Vertich

Uhler e Vertich Financial Planners, una società di consulenza sugli investimenti registrata e indipendente fondata nel 2002, si dedica al successo degli obiettivi personali, familiari, finanziari e di beneficenza dei suoi clienti. I consulenti dell'azienda assistono le famiglie nel diventare e rimanere finanziariamente indipendenti con piani completi progettati per massimizzare il reddito, ridurre al minimo le tasse, proteggere dagli imprevisti e provvedere al trasferimento efficiente della ricchezza accumulata. I titoli sono offerti tramite Raymond James Financial Services Inc., membro della FINRA/SIPC. Per saperne di più sulla squadra, situata al 1510 Royal Palm Square Blvd. N. 103 a Fort Myers, visita uhlerandvertich.com o chiama il numero 239-936-6300.

I servizi di consulenza sugli investimenti sono offerti tramite Uhler e Vertich Financial Planners. Uhler e Vertich Financial Planners non è un broker/rivenditore registrato ed è indipendente da Raymond James Financial Services.

Informazioni su Raymond James Servizi finanziari

Raymond James Financial Services, Inc. è una società di servizi finanziari che supporta consulenti finanziari indipendenti a livello nazionale. Dal 1974, Raymond James Financial Services Inc., membro della FINRA/SIPC, fornisce un'ampia gamma di servizi relativi agli investimenti e alla pianificazione patrimoniale attraverso la sua affiliata Raymond James & Associates, Inc., membro della New York Stock Exchange/SIPC. Entrambi i broker/dealer sono società interamente controllate da Raymond James Financial, Inc. (NYSE-RJF), una società leader di servizi finanziari diversificati con circa 8.700 consulenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada e all'estero. Il patrimonio totale dei clienti ammonta a 1,17 trilioni di dollari al 31 marzo 2022. Ulteriori informazioni sono disponibili su raymondjames.com.

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) possiede i marchi di certificazione CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ e CFP® (con design a targa) negli Stati Uniti, di cui ne autorizza l'uso da parte di persone che completano con successo il CFP Board requisiti di certificazione iniziale e continua.

Fonte: Sinfonia del sud-ovest della Florida